С целью свержения японского оккупационного режима в Китай направляется доктор Сан. Для его уничтожения японцы посылают банду наемников во главе с безжалостным «Монголом». Остановить убийц, мастерски владеющих приемами рукопашного боя, должны лучшие бойцы школы «Чинг By», возглавляемые Чен Юном.