История фильма начинается с того, что молодой студент по имени Дэвид ищет способ заработать на жизнь. Он соглашается стать помощником профессора Стоунера, чья лаборатория кишит странными и порой тревожными экспериментами с змеями. Со временем становится очевидно, что Стоунеру удалось создать экспериментальную сыворотку, способную изменить биологию человека и превратить обычного человека в гигантскую кобру. Именно Дэвид становится первым испытуемым для проверки этого препарата. Герою предстоит пройти через рискованные испытания, ведь каждое новое применение состава несет не только физические metamорфозы, но и угрозу психическому здоровью. В процессе разворачивается напряжённая история о противоречии между прагматизмом науки и этическими границами экспериментов. Сюжет постепенно превращается в тревожную драму с элементами ужаса, где стремление к великому открытию оборачивается непредсказуемыми последствиями. Фильм держит зрителя в напряжении, подталкивая к размышлениям о цене знаний и опасности, скрытой за экспериментами, чья амбициозность грозит разрушить самоопределение героя.