Психотерапевт доктор Клайв Эсмонд становится свидетелем нападения Фрэнка Клеммонса, угрожающего ему с пистолетом. Но вместо того, чтобы отправлять преступника за решётку, Эсмонд предлагает неожиданный вариант: пройти полугодовой курс терапии с целью изменить его характер и поведение. Фрэнк соглашается и переезжает в дом к доктору. Вскоре оказывается, что такая попытка перевоспитания не радует его сообщников, а жена Эсмонда начинает ощущать к заключённому странное притяжение, граничащее с симпатией. В стенах старого дома разворачиваются тонкие психологические игры: кто здесь учит, а кто учится, какие границы допустимы в стремлении «спасти» преступника и насколько сильны чувства, способные подорвать профессиональные принципы. Полгода терапии превращаются в испытание доверия и морали, где прошлое Фрэнка то и дело вмешивается в мир Эсмонда и его близких, создавая напряжённую атмосферу, где разум сталкивается с искушениями и опасностью.