Герои фильма Микаэль и Орландо были рождены мужчинами, но решили стать женщинами. Во время съёмок фильма им уже за 60 лет. Они встречаются в студии и, задавая друг другу вопросы и показывая фотографии из личных архивов, делятся своим опытом по смене пола. Оба героя считают, что смена пола стала самой большой ошибкой в их жизни.