Фильм рассказывает о 13‑летнем Эмерсоне — мальчике, чьи ум и развитие идут немного впереди его возраста. Он воспитывается и обучается дома родителями — настоящими хиппи, свободными и творческими людьми, которые верят в самовыражение и не ограничивают ребёнка рамками обычной школы. Постепенно такое домашнее воспитание даёт Эмерсону богатый внутренний мир и тягу к литературе: он любит писать романы и увлекается Шекспиром. Однако из‑за проблем с математикой ему приходится перейти в обычную школу. В новом коллективе он сталкивается с непониманием одноклассников: свободолюбивый характер, любовь к письму и нестандартное восприятие мира кажутся многим странными. Несмотря на это, Эмерсон находит опору в учителе литературы — тот становится для него мостом между домом и школьной реальностью. Но уроки вскоре усложняются: оказывается, что этот учитель — гей, что добавляет в их взаимоотношения новые оттенки и подталкивает героя к переосмыслению окружающего мира и своей свободы.