Восточная Германия времен «холодной войны». Немецкое военное командование разрабатывает план по уничтожению кораблей НАТО и похищает американского учёного доктора Флэммонда, чтобы заставить его создать новое мощное оружие. В качестве прикрытия столь масштабной операции используется международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран. Из Америки приезжает рок-певец Ник Риверс, который вскоре знакомится с Хиллари Флэммонд — дочерью похищенного учёного, которая состоит в подпольном сопротивлении.