Из подвалов ужасного КГБ бежит некий фон Клаузен и просит политического убежища в американском посольстве. Однако при попытке дипломатов переправить его в США он бежит и от американцев, умудрившись похитить важную информацию. На поиски загадочного беглеца отправляется лучший агент ЦРУ — Джон Саттон. В Касабланке, куда ведут следы фон Клаузена, он сталкивается с роковой красавицей Сандрой Дюбуа, которая проявляет ненавязчивый интерес к миссии Джона. Подозревая в девушке русскую шпионку, Саттон однако решает не спешить с её разоблачением, ведь преследуют они одну и ту же цель…