В Лос-Анджелесе полицейский по имени Джек Муни живет, не забывая о своих предрассудках и жесткой дисциплине, которая держит его на краю закона и совести. Его мир рушится, когда после опасной операции он узнает, что сердце, пересаженное ему, принадлежало человеку его ненависти — адвокату, который погиб накануне и был связан с преступным сообществом. Джек сталкивается не только с физической неустойчивостью из-за чужого органа, но и с внутренними голосами прошлого, которые зовут его к расправе и мести. Но событие становится еще более странным: дух умершего врага начинает появляться ему в ночи, как призрак, неся с собой холод принятия нового бытия и неизбежность расплаты. Муни вынужден бороться с самим собой — с расовым предубеждением и с необъяснимой одержимостью теми силами, что выходят за пределы жизни. По мере того как явления усиливаются, герой понимает, что сохранение души может оказаться тяжелее, чем спасение собственной жизни.