Терри вырос в Адской кухне, узком ирландском квартале на западе Манхэттена. Вернувшись в Нью-Йорк после десятилетнего отсутствия, он встречает своего давнего друга детства Джеки. Его брат Фрэнки теперь возглавляет ирландскую мафию, а сестра Терри — Катлин — стала привлекательной и уверенной женщиной, которая когда-то была его первой любовью. Фрэнки не слишком доверяет возвращению Терри, но всё же поручает ему вместе с Джеки вымять дань с местных торговцев. Никто не подозревает, что Терри работает под прикрытием и что он на самом деле полицейский. Разрываясь между лояльностью другу и любовью к Катлин, а также обязанностью выполнить свой долг перед законом, Терри пытается сохранить равновесие между дружбой, чувствами и тяготящей правдой, рискуя раскрыть свою истинную роль и поставить под удар всю игру Фрэнки.
Многие эпизоды основаны на воспоминаниях и признаниях различных нью-йоркских гангстеров.
Слово «fuck» произносится в картине в различных вариациях 210 раз, то есть приблизительно 1.6 раз в минуту.
Первоначально предполагалось, что роль Фрэнки Флэннери исполнит Билл Пуллман. Однако он не стал приводить себя в надлежащую физическую форму, и в итоге его заменил Эд Харрис.
Эд Харрис с трудом согласился на участие в картине, поскольку он еще не отошел от травм, полученных на съемках фильма « Бездна ».