Меттью — старшеклассник с чёткими политическими устремлениями, и его мир переворачивается, когда в их доме появляется новая соседка — очаровательная 19-летняя Дениэль. Счастливая и ритмичная влюблённость буквально охватывает его: он верит, что встретил женщину своей жизни и готов строить с ней будущее. Но радость оказывается мимолётной: вместе со всем городом Меттью узнаёт страшную правду — Дениэль была порнозвездой. Чтобы не потерять её, юноша оказывается перед суровым выбором: сохранить карьеру и репутацию или рискнуть ради любви. Ему приходится идти на риск, который может сорвать его мечты о кресле сенатора и поставить под сомнение всё, во что он верил. Придётся пережить давление окружения, сомнения друзей и собственные страхи, понять, что любовь часто требует смелости и способности противостоять стереотипам. Это история о цене счастья, о силе решения и о том, как важно верить в человека, даже когда общество готово осуждать.
Съемки проходили с января по май 2003 года в Лос-Анджелесе и Санта-Кларите.
В основе сценария лежит история одного из создателей фильма, случившаяся с ним на заре его юности.
Из-за возраста Эмиля Хирша во всех сценах в «обнажёнкой» снимали дублёра. В сцене танца на стуле применялись подушки.
В сцене с сигарой в стрип-клубе Эмиль Хирш её роняет. Этого не было в сценарии, произошло это случайно, однако получившееся режиссёру так понравилось, что сцена вошла в фильм.
Рисунок, который Дэниэл в исполнении Элишы Катберт отдаёт Мэттью, которого сыграл Эмиль Хирш, сделала сама Элиша.