1930-е годы. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение. Младший брат бросает учёбу и убегает из дома. Отец, боясь, что и дочь забросит учение, ослепляет её. Слепая девушка продолжает заниматься с усердием и достигает совершенства в этом искусстве. Проходит время, младший брат странствует по свету в поисках сестры и, наконец, находит её в одном деревенском кабаке. Брат и сестра всю ночь поют вместе и делятся своими воспоминаниями.