Сюжет
1930‑е годы. Отец, хранитель традиционного искусства пансори, стремится передать свой дар детям, чтобы они продолжили семейную династию пения. Старшая дочь и младший сын быстро становятся профессиональными исполнителями, умеющими держать нить легенд и трогать сердца слушателей. Но эпоха меняется: городская суета и новые вкусы вытесняют старые песнопения, и интерес к коренным формам исполнения заметно исчезает. Под давлением перемен младший брат отвергает учёбу и уходит из дома, пытаясь найти место в большом мире. В ответ на его беспокойство отец, боясь, что дочь тоже забросит учёбу, принимает жестокий и роковой шаг — ослепляет её, чтобы лишить её веры в собственное предназначение. Но слепая певица не сдаётся: она продолжает тренироваться с неумолимой дисциплиной, учится слышать музыку вслепую и достигает поразительного мастерства в этом искусстве. Время идёт; младший брат странствует по свету в поисках сестры и наконец находит её в скромном деревенском кабаке. Они встречаются, и всю ночь вместе поют, делясь воспоминаниями и теми невысказанными историями прошлого.