До окончания Второй мировой войны остаётся месяц. В центре маньчжурской пустыни в маленьком посёлке находят пристанище бандиты, торговцы опиумом, русские эмигранты и японские барыги. Среди всей этой грязи романтичный доктор Сода пытается спасти мир от болезней и несправедливости.