Главный герой Рафал Муляж поступает не по общепринятым правилам. Его отчуждение — это вопрос жизненного выбора, бегство от страхов, желаний, мечты и амбиций. Однажды он встречает человека с другим цветом кожи, ещё более чужого, чем он сам. Этот фильм — это портрет не только главного героя, но и портрет современного общества, в котором пальцем указывают на инакомыслие, на людей, непохожих на окружающих. Что на самом деле означает встреча с иностранцем?