1880 год, Нью-Мексико. В самом разгаре кампания против одного из самых воинственных племён апачей — Мескалеро, под предводительством «кровожадного» Викторио, чья голова оценена в 3 тысячи долларов. Белые используют черных для усмирения краснокожих. Перед героями этого великолепно поставленного вестерна стоит непростой выбор — им надлежит понять свою роль в том водовороте событий, в который они оказались втянуты. Станут ли бывшие рабы в угоду своим вчерашним хозяевам убивать и преследовать последних свободных апачей?