Вымышленный город Санта Мария, его популяцию составляют потерпевшие поражение солдаты и проститутки, больные холерой. Именно сюда приезжает усталый, но решительный мужчина средних лет, чтобы разыскать свою возлюбленную и вывезти из проклятого места. Но единственная возможность выбраться - корабль, который жестко охраняется военными и отправится на рассвете по своему неизвестному маршруту...