В центре сюжета — шестнадцатилетний Джим, чья жизнь переворачивается с ног на голову после того, как в дом приходит новый мужчина, ставший партнером матери. На первый взгляд это обычная история взросления: тревога, любопытство и первые сомнения. Но чем дольше Джим наблюдает за новосельем гостем, тем яснее становится: этот человек несет с собой нечто большее, чем просто новые обязанности по дому. За улыбкой скрывается характер, который не знает жалости — он оказывается одним из самых опасных убийц страны. Постепенно напряжение нарастает: прошлые тайны и современные манипуляции переплетаются, заставляя юношу сомневаться в доверии ко всем вокруг. Фильм создает атмосферу холодной угрозы, в которой каждый жест может обернуться катастрофой, а каждая встреча — шагом в темноту. Джиму приходится учиться распознавать сигналы, подсказанные тем, кому можно верить, а кому — нет, и как далеко взрослые люди готовы зайти ради контроля над ситуацией.
Фильм основан на реальных событиях, связанных с печально известным австралийским серийным убийцей Джоном Бантингом, история которого известна под названием «тела в бочках».
Чтобы лучше вжиться в роль, актёр, сыгравший Джона, больше месяца прожил в отеле в районе, где жил его герой, и познакомился со многими местными жителями.
Режиссёр Джастин Курзель запретил Лукас Питтавэй общаться с другими актёрами, чтобы тот лучше вжился в эмоциональное состояние своего персонажа.