В начале фильма зритель знакомится с моментом на берегу реки, где молодая пара, окрыленная новыми чувствами, предается тихому счастью. Их идиллию прерывает шум приближающегося поезда, проносящийся поблизости, и в этот миг на их головы стремительно опускается верёвка: незнакомец завладевает их дыханием, не оставляя шансов на сопротивление. Тела пары скользят в холодную воду, растворяясь в быстрых волнах и забывая о жизни. Но на этом жестокость не заканчивается — преследователь переводит взгляд на группу подростков, чьи голоса и смех ещё гремят по вечернему городу. Он следит за ними издалека, пока они собираются на шумном карнавале, сдерживая импульсы, чтобы не выдать присутствие. Позже ночь утягивает их прочь из ярмарочного гомона, и они идут к реке, пробираясь через кладбище, где тени становятся их спутниками. Маньяк продолжает красть шаги и дыхание у молодых, превращая прогулку в опасное испытание. Ночь становится ареной столкновения между холодной бездушной волей убийцы и живым желанием уйти от надвигающейся угрозы, где каждый шаг может стать последним.