Смерть насвистывает блюз (фильм 1964)

Три давних приятеля — Федерико де Кастро, Джулиус Смит и Пол Фогель — попали в смертельно опасный бизнес контрабанды оружия. Их общее дело шло полегче, пока Фогель не решил изменить правила и донёс очередной груз до полиции, чтобы обезопасить себя. В итоге Кастро погиб, а Смит оказался за решёткой. Минули годы, и в шумном баре Нового Орлеана вышедший на свободу Смит случайно столкнулся с Линой — бывшей женой Кастро, которая после смерти мужа вышла за Фогеля. Новая судьба Лины складывается под чем-то вроде удачного образа успешной женщины, а её муж — загадочный предприниматель-перименовка по имени Пол Радек — держит свою роль втайне. Спустя короткое время Лина узнаёт, что её прошлое не отпускает: её новый супруг получает сообщение из прошлого — письмо, написанное с того света. В нём Кастро уверяет, что он жив и не забыл ни словa, ни обид…