Утро для давно отошедшего от ролиDon Джонстона начинается словно ещё одно испытание в его томном существовании: очередная подруга покидает его, разрушив иллюзии о совместной жизни и семье. Оставшись наедине с почтой и своими мыслями, Дон неожиданно находит розовый конверт. В письме неизвестная женщина сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с ним, она обнаружила беременность. Ни за помощью к отцу, ни за поддержкой она не обратилась: воспитала сына, которому сейчас исполнилось 19 лет. Мальчик, не зная, кто его отец, решил увидеть папу и ушёл из дома. Женщина подчёркивает, что ничего не хочет от Дона, лишь предупреждает: встреча отца с сыном вполне возможна. Показав послание другу Уинстону, увлечённому детективами, Дон получает совет: припомнить всех своих любовниц двадцати лет назад и навестить их, чтобы выяснить, чья из них могла стать матерью сына. Так начинается его дорожное и душевное путешествие: по памяти и по местам прошлого он идёт навстречу неизвестному, сталкиваясь с лицами, историями и сомнениями, которые заставляют пересмотреть жизнь, одиночество и судьбу.
На сценарий фильма у Джима Джармуша ушло две с половиной недели.
Роль Дона Джонстона Джим Джармуш написал специально для Билла Мюррея, поклонником которого он является. Предварительно он рассчитывал задействовать Билла в другом фильме, но изменил свои планы.
По словам Билла Мюррея (он сыграл Дона Джонстона), по окончании съёмок у режиссёра и сценариста Джима Джармуша он всерьёз подумывал завершить актёрскую карьеру, посчитав, что лучше ему уже никогда никого не сыграть.
Билл Мюррей согласился на съёмки в этом фильме только с условием, что съёмочная площадка будет располагаться в пределах часа езды от его дома в штате Нью-Йорк. Джармуш согласился, и съёмки проходили либо в самом Нью-Йорке, либо на севере штата Нью-Джерси.