Молодой парень по имени Фон Мун мечтает выйти в ринг и стать чемпионом, но его отец, слепой мастер кунг-фу не позволяет ему, мотивируя это тем, что боями управляют бандиты и все давно расписано наперед. Когда погибает очередной претендент, Фон Мун не выдерживает и бросает вызов чемпиону — японцу по прозвищу Горилла. Бандитам не удается договориться с решительно настроенным парнем и они решают подстраховаться, сыпят ему в лицо какой то порошок и Фон Мун практически полностью теряет зрение, но все равно не сдается. Слепой отец Фон Муна готовит слепого сына к поединку и Фон Мун выходит в ринг...