Пол — молодой антрополог, привыкший к одиночеству и спокойному быту исследователя. В один из обычных дней на него обрушивается необычное впечатление: во время метеоритного дождя он оказывается под влиянием странных изменений, которые начинают происходить в его теле и сознании. Сначала это кажутся мелкими симптомами, но вскоре Пол замечает, что они действуют глубже и тревожнее, чем простая болезнь. Его давний знакомый Джонни начинает связывать происходящее с недавними убийствами, совершёнными неподалёку, и постепенно приходит к выводу, что между событиями существует нечто общее и зловещее. Но возросшая странность не даёт ему уверенности: помощь может прийти слишком поздно, если Пол окажется слишком поздно осознать суть происходящего. По мере раскрытия тайны городок и окрестности погружаются в атмосферу напряжённой ночи и лунного света, где каждый новый факт приближает к развязке превращения, способного вернуть или уничтожить человеческое «я». Дальше тьма сгущается, и путь героя становится всё опаснее и непредсказуемее, заставляя зрителя задуматься о том, чем действительно может обернуться неуловимый зов зверя внутри человека.