События фильма разворачиваются в тридцатые годы в США на фоне Великой депрессии. По пути к Калифорнии молодой парень Калиф Маккини заезжает на маленькую ферму в Миссури, чтобы подзаработать денег у хозяина Люта Вейда. Здесь его знакомят с жизнью на хозяйстве: племянница Люта, красивая Ханна, живет с мужем Сиднеем — бездельником и пьяницей, который мечтает лишь о лёгком захвате фермы после смерти своего тестя. Между распитием дешёвого алкоголя и ночными визитами в местный бордель Сидней не упускает случая применить силу к жене. Но затем между хозяйкой и батраком начинает зарождаться запретный роман, который переворачивает динамику в доме и ставит под угрозу не только их судьбы, но и будущее фермы. В фильме переплетаются страсть, страхи и прагматизм выживших в тяжелые годы людей, чьи выборы могут стоить им большего, чем они готовы отдать.