Фрэнк Моррисон давно не живет вместе со своей бывшей женой Сьюзан и их сыном Дэнни. На их пороге появляется отчим — богатый промышленник Рик Барнс, и его попытки наладить отношения с сыном нередко заканчиваются неудачей. Вскоре Дэнни становится свидетелем тревожных и жестоких событий: Рик хладнокровно расправляется с незнакомцем, который недавно появился в городе, после чего тащит труп в неизвестном направлении. Подросток спешит рассказать всё полиции, однако его слова встречают скепсис: в глазах окружающих он часто ассоциируется с фантазиями и выдумками, кроме самого отца, который рискует своей жизнью и начинает расследование. Фрэнк пытается разоблачить жестокого мошенника, чье прошлое скрыто за внешним блеском благополучия и уважения. Постепенно Барнс начинает распутывать клубок лжи и насилия, который держит его сын рядом с опасным человеком. Смог ли Фрэнк вывести на чистую воду подлого обманщика и убийцу, живущего под одной крышей с его сыном, и сможет ли он защитить Дэнни от надвигающейся угрозы?