У Джошуа от природы дар – читать мысли других людей. Он работает на правительство и готовится к заданию по предотвращению терактов. Он влюблен в свою коллегу Анну. Однажды он получает информацию, что новое задание может стать для него и для Анны последним. Правительство подставит их. С помощью своей подруги Киры он пытается распутать паутины лжи, остаться в живых и спасти Анну.