Этот сюжет начинается с того, что принц Джон оскорбляет честь молодой средневековой принцессы Гвендолин. За этот проступок он наказан — превращён в лягушку, и заклятие остаётся навсегда, если только та, кому он должен стать мужем, не поцелует его до наступления полнолуния. Вместе с ним в роли говорящих лягушек появляются его верный слуга и сам принц; они сталкиваются с чередой неудач, нелепых курьёзов и хитроумных попыток выбраться из ловушек судьбы. В их истории множество смешных и трогательных эпизодов, через которые они учатся жить в новом обличье и не терять надежды на освобождение. Спустя полвека или даже полторы столетия их путь прерывается и вдруг приводит в Нью-Йорк, где мир гигантских башен и суеты мегаполиса становится для них новой ареной перемен. Здесь открывается шанс не только расколдоваться, но и найти незнакомое ранее счастье среди современных девушек и городского ритма. Так начинается история встречи сказочного и урбанистического миров, где вера в любовь и дружбу может победить даже непреодолимое заклинание.