Сюжет
Наступает вечер, и дети собираются возле пылающего костра, пока седой мельник начинает рассказывать сказку. В его трактовке Миколка отправляется к господину Адаму, чтобы помочь дочери его наставить в грамоте и чтении. По дороге к поместью молодой путешественник узнаёт тревожную правду: село захватили темные силы — повсюду кружат вурдалаки и загадочные поветрули, а сам господин Адам держится в плену. Миколка вместе с Христинкой решают освободить узников и вернуть земле мир и благополучие, но путь их окажется непростым. Им предстоит пройти через череду испытаний, каждое из которых проверит их смелость, сплочённость и находчивость. Одно из испытаний может оказаться слишком тяжёлым для двоих, и именно этот риск станет настоящей проверкой их силы духа. Вечерняя сказка постепенно превращается в испытание реальности: слушатели задумываются над тем, как важно помогать друг другу и сохранять веру в лучшее, даже когда тьма кажется непреодолимой.