Сюжет
22-летняя Люся Прохоренко, недавно закончившая Новосибирский театральный институт, получает приглашение от Театра-Театра и переезжает в Пермь. Казалось бы, судьба наконец улыбается: амбиции пылают, она верит, что найдет себя в профессии и сможет раскрыть весь свой творческий потенциал. Однако спустя год реальность оказывается менее щедрой: на сцене ей достаются редкие и не особенно заметные роли, а культурная жизнь Перми кажется холодной, непритной и недостаточно поддерживающей её поиск. К тому же в её жизни начинается странное: всё чаще появляются сказки, которые она раньше не писала, и теперь они приходят сами, словно навязчивые голоса из воздуха. Эти истории наполнены яркими образами, они порой светлые и вдохновляющие, но местами тяготят мрачной атмосферой, а порой и вовсе звучат жутко. Постепенно Люся начинает всё глубже погружаться в мир своих рассказов, пытаясь понять, где кончается реальность театральной сцены, а где начинается её собственное воображение — и какой ценой ей достанется путь между этими двумя мирами и талант, и самонадеянная уверенность, и таинственная сила слов.