Группа молодых археологов-студентов отправляется на раскопки в область, некогда принадлежавшую индейцам, в поисках артефактов. По дороге странный, почти безумный старик предупреждает их: духи умерших навечно поселились в этих пустынных землях, и молодым лучше не продолжать путь. Но студенты его не слушаются и спустя несколько часов разбивают лагерь у подножья склона горы. Среди них ДиДжей — девушка, которая на протяжении пути видит странные видения: уродливая голова встречается ей вокруг костра. Так и выходит, что её предчувствие не обмануло — видения оказались духом давно умершего индейца Черного Когтя, который в этих местах владеет колдовской магией и даже после смерти не готов оставлять «бледнолицых завоевателей» в покое. Команда начинает ощущать, как сила духа начинает влиять на их разумы, и тревога растёт, когда ночь становится холоднее, а шёпот ветра превращается в призрачный шёпот.