Стриптизерша и нимфоманка Синтия принимает предложение странных мужчины и женщины провести с ними ночь. Незнакомцы оказались выходцами из иного измерения, преследующими в нашем мире непонятные простым смертным цели. Они заражают Синтию болезнью, в результате которой ее тело постепенно покрывается сверкающей пыльцой, а секс с ней становится смертельным. Парализованный доктор Сьюард, давно подозревающий о присутствии среди людей посланцев иной цивилизации, пытается помочь Синтии и вывести пришельцев на чистую воду…