Иван — младший сын в семье, и все считают его дурачком. Когда его старый отец умер, Иван единственный из троих сыновей выполнил его просьбу и три дня посещал отцовскую могилу. За это ему открылась тайна волшебного коня Сивки-Бурки, который может сделать Ивана прекрасным молодцем. Тем временем, царь решил выдать замуж свою дочь-царевну за того, кто поцелует ее, допрыгнув до высокого терема.