В городе снова пропадают дети, и кажется, что за исчезновениями лежит нечто древнее и зловещее. Единственный, кто пытается обратить внимание на это происходящее — учительница Оливия из центра внешкольных занятий. Она волнуется за своего любимого ученика, который исчез, и, отправившись на его поиски в местный парк, сталкивается с тревожной находкой: там прячется нечто ужасное. Вскоре в поселение приходит незнакомец по имени Уоллес — человек, чью жизнь многие годы занимали попытки найти одного и того же преступника: монстра, который выбирает детей из неблагополучных семей и подчиняет их своей воле. Это существо превращает юных несчастных в марионетки, чтобы реализовать свой темный план. Со временем Оливия и Уоллес вынуждены объединить усилия, чтобы понять истоки этого зла и прочесть его скрытые связи. Их расследование приводит их к забытым домам, подземным ходам и древним предупреждениям, которые заставляют сомневаться во всем, что когда-то казалось безопасным.