Три молодые девушки отправляются в провинцию Канвондо, чтобы вдали от привычной суеты почувствовать смену обстановки и открыть для себя новые горизонты. По дороге их встречает местный полицейский, который становится своеобразным проводником и показывает им окрестности, приближая к красотам природы и повседневной жизни маленького города. Во время путешествия между одной из девушек и молодым человеком завязывается близость: они проводят ночь вместе. Однако на рассвете становится ясно, что он женат, и этот факт переворачивает их планы, заставляя по-новому взглянуть на границы дозволенного, доверие и искренность. Постепенно фильм исследует, как этот эпизод влияет на каждого участника, как меняются их взгляды на свободу и ответственность, и как окружающая среда плюс случайные встречи формируют их будущие решения в отношениях. В центре сюжета — поиск зрелости, дружбы и честности на фоне спокойной, но насыщенной жизни канвонской местности.