Агент Моссада майор израильской армии Зеев Гур-Арий в начале 60-х приехал в Египет, выдавая себя за немецкого промышленника и бывшего офицера СС Вольфганга Лотца, эксперта по разведению породистых лошадей. Он был чрезвычайно общителен, быстро вжился в роль светского повесы, сорил деньгами, закатывал приемы, сам придумал себе эффектное прозвище «шпион в шампанском». Лотц добывал для Моссада чрезвычайно важную информацию, но у его блестящих успехов была и оборотная сторона...