Сюжет вращается вокруг саксофониста Фреда Мэдисона, которого обвиняют в жестоком убийстве своей супруги Рене и присуждают к смертной казни. За мгновения до казни Фред таинственным образом исчезает из камеры смертников, и на его месте появляется смущённый автомеханик по имени Пит Дейтон, который не может понять, как оказался в этой ситуации. Освободившийся после развязки дела Пит пытается вернуть себе нормальную жизнь и привычные заботы, но вскоре обнаруживает, что его мир начинает рушиться: лица и события вокруг него звучат чуждо и недостоверно, а он сам попадает в странный, нереальный кошмар, который не поддаётся рациональному объяснению. Постепенно становится ясно, что исчезновение Фреда — не простой побег, а запутанная паутина иллюзий и двойников, в которой Пит вынужден сталкиваться с тенями прошлого и с тем, что скрывается за внешне обычной историей, снятой на грани сна и яви.