Капитан полиции Шенг Пенг расследует дело о незаконной контрабанде оружия в небольшом городке, который пытается прибрать к рукам банда под предводительством мистера Тана и его правой руки Чана, в совершенстве владеющего стилем змеи. В расследовании Шенгу помогают старый мастер кунг-фу и его дочь, по уши влюблённая в отважного полицейского.