Сюжет
В центре сюжета — цирковой номер с участием шести медведей под руководством клоуна по имени Цибулка. Этот номер быстро становится любимым развлечением юных зрителей: яркие трюки, искренняя улыбка и дружелюбная атмосфера заставляют детей смеяться и ждать новых выходов на манеж. Но директор цирка относится к артисту прохладно и намерен распрощаться с ним, планируя заменить медведей на дрессированных поросят из другого коллектива. Оставшийся без работы клоун ищет себе занятие по душе и находит временную работу в школе, чтобы не лишать детей радости и возможности верить в чудеса на сцене. В это время во время перевозки случается сбой: звери ускакивают из поезда и начинают пытаться вернуть путь к своему любимому хозяину. Погоня за медведями превращается в испытание дружбы: Цибулка упорно держит курс к восстановлению отношений с животными, а медведи, ощущая тоску по сцене, идут навстречу своему клоуну, мечтая снова выступать вместе на цирковой арене.