Пообещав матери, что в эти летние каникулы он не будет «наживать на свою голову неприятности». 10-летний Билли вместе с отцом, эксцентричным изобретателем игрушек, отправляется на курортный остров Каталина. Но знакомство с уличным говорящим псом Шерлоком превращает летние каникулы Билли в невероятно интересное приключение. Пес рассказывает, что его хозяина-полицейского похитили контрабандисты. А так как Шерлок предпочитает держать втайне свое умение говорить и желает иметь дело только с Билли и его новой подружкой Эммой, раскрыть дело могут лишь они втроем. Итак, погоня за контрабандистами начинается. Троица борцов с преступностью готова использовать любые средства - от фокусов с переодеваниями до воздушной атаки на корабль контрабандистов.