Сюжет
В 2011 году в Тэджоне преданный поклонник Чоу Юнь-Фата, своенравный детектив Чхве Дэ-хо, без поддержки оперативников решает взять дело на свой счёт и лично выйти на след наркоторговца, которого он и его напарник давно высматривают в засадах. Итог оказывается печальным: торговец исчезает в суматохе, напарник получает тяжёлые ранения, а крупная рыба — азиатский наркобарон по прозвищу Попай — остаётся без зацепок. На месте преступления обнаруживается курьер — отец-одиночка, отчаянно нуждавшийся в деньгах; Дэ-хо пожалел его и подсказал, как человеку удастся сократить срок. В итоге самого Чхве уволили из полиции после этого инцидента.
Пять лет спустя Дэ-хо обосновался в Пусане и считает себя местным шерифом: ни одно дело не должно ускользнуть от его всевидящего глаза. И вдруг в их спокойном районе появляется точно такой же метамфетамин, каким торговал Попай, а приезжий состоятельный бизнесмен и инвестор Чон-джин оказывается тем самым наркокурьером, отсидевшим срок. Тогда бывший детектив Чхве понимает, что совпадения не случайны, и начинает наблюдать за Чон-джином, пытаясь распутать связь между прошлым и новым периодом преступной деятельности.