В провинциальном городке давно ждут появления труппы знаменитых актеров. Однако приехавшие звезды ведут себя странно: на первых же репетициях директор театра начинает сомневаться в подлинности гостей и в их намерениях. В стане самих артистов возникают свои трудности — единственная прима, ради которой губернатор города привез сюда представление, неожиданно влюбляется и исчезает вместе с молодым гусаром в табор к цыганам. Вечер наступает, билеты распроданы, но на сцене некому выходить к зрителям — все ждут, когда же найдутся актеры, чтобы сыграть. Гастролеры вынуждены срочно искать замену: кто-то должен взять роль примы, чтобы параллельно держать интриги и не спугнуть публику. Времени почти не осталось, и каждый из участников труппы пытается выстроить собственную стратегию: кто-то ломает голову над внезапной заменой, кто-то скрывает правду о происходящем, а вокруг назревают лукавые разговоры и сомнения. Так начинается история, где театральная постановка переплетается с личными страстями и непредсказуемыми поворотами судьбы.