В канун Рождества юная Клара спускается в гостиную, чтобы поиграть со своим любимым подарком – куклой-Щелкунчиком. Но таинственный волшебник Дроссельмейер ждёт удобного момента, чтобы отправить её в волшебное путешествие. Одержав победу над Крысиным Королём, Щелкунчик и Клара отправляются через снежную страну в Королевство Сладостей, где Фея Драже развлекает их чудесными танцами. Вернувшись домой, Клара думает, что ей всё приснилось – но племянник Дроссельмейера кажется ей таким знакомым…