Сюжет
В ночь перед Рождеством юная Клара спускается в гостиную, чтобы поиграть со своим любимым подарком — куклой-Щелкунчиком. Но таинственный волшебник Дроссельмейер поджидает подходящий момент, чтобы втянуть её в волшебное путешествие. Противостоять злу Клары удаётся благодаря храбрости Щелкунчика: после победы над Крысиным Королём они вместе отправляются сквозь снежную страну к загадочному Королевству Сладостей. Там Фея Драже встречает их, вовлекая в непрерывные танцевальные подвиги и чарующие представления, которыми она чарует путников и раскрашивает их путь волшебством. Вернувшись домой, Клара думает, что всё увиденное было сном — но память о приключении остаётся, и она вдруг замечает знакомый намёк: племянник Дроссельмейера кажется ей очень похожим на того таинственного незнакомца, что направлял её в другой мир. Так начинается история, в которой грань между реальностью и чудом становится тонкой и зыбкой, превращая обычный рождественский вечер в незабываемое путешествие между двумя измерениями.