Загадочный дядюшка Дроссельмейер приходит на праздновании Рождества с удивительными подарками для всех детей семьи. Еще один подарок — кукольное представление с прекрасной принцессой, отважным принцем и зловещим мышиным королем. И последний сюрприз — кукла Щелкунчик. Дроссельмейер создает его для Клары, любимого ребенка, в котором он души не чает.