Цирковой фокусник-иллюзионист потрясён тем, что его жена, забрав с собой маленькую дочь, скрылась с любовником в неизвестном направлении. Обманутый мужчина клянётся, что посвятит свою жизнь поиску неверной супруги и попытке вернуть своего ребёнка. Призвав на помощь свой талант к перевоплощению, он отправляется на поиски.