Бей — молодой парень из Шанхая, бывшая звезда балета, большую часть времени болеющий. У него маленькие красные пятна по всему телу. Он подозревает, что подхватил ВИЧ, и говорит об этом троим своим лучшим друзьям. Встревоженные, они ищут дешевые лекарства. Болезнь друга только сближает всех четверых друзей, делятся историями о том, как кто-то пытался покончить с собой, кого-то предали. Бей встречает парня по имени Джи и между ними возникает любовь. Они выросли вместе и вместе осознали, что они геи. Но Бей отрицает, что он гей, не хочет признавать этот факт, но в то же время хочет заняться с Джи сексом, и его пугает, что Джи в то же время интересуется и девушками...