Сюжет
Действие разворачивается в Индии, во времена середины XIX века, в крохотном княжестве Ауд. Давление британской администрации вынуждает правителя выплачивать огромные суммы, которые ostensibly тратятся на походы метрополии и её амбициозные планы. Правитель, привыкший к безусловному подчинению своего народа, в итоге сталкивается с реальной угрозой потерять власть. Когда же англичане решают свергнуть его и заменить чем-то другим, он принимает решение не отступать, а идти на прямую конфронтацию ради сохранения автономии своего государства. Но череда промахов и внешних неурядиц приводит к упущенным шансам и поражению.
Параллельно разворачивается другая нитка повествования: двое простых людей, чьё сердце и внимание поглощены игрой в шахматы. Их увлечённость настолько сильна, что они словно замирают в стороне от происходящего вокруг, не замечая окружающей реальности. Их беседы и раздумья становятся своеобразной прозорливостью: через них зрители получают отдалённый взгляд на настроения жителей княжества в эти тревожные годы, узнавая об отношениях к переменам, тревоге и надежде, спрятанные в глубине повседневной жизни.