Две молодые девушки и парень отправляются вместе на фестиваль сжигания масленицы. Их путешествие — словно сон, сотканный из обрывков воспоминаний, чувств, страхов и лжи самим себе. Попадая в мир языческого праздника, последнего дня зимы, девушки оказываются в сумеречном лесу, из которого выйдет только одна из них.