Документальный фильм о туре Дилана с The Hawks по Великобритании в 1966 году. Фильм снят в период перехода музыки Дилана от фолка к фолк-року, вызвавшего бурю негодования у любителей фолк-музыки. Фильм содержит редкие концертные видео тура, в том числе квартирные записи, дуэт с Джонни Кэшем, знаменитое исполнение песни «Like a Rolling Stone», которое предварял выкрик «Judas»' из зала и знаменитую запись разговора Джонна Ленона и Боба Дилана в лимузине.