Молодой и честолюбивый Мигель де Сервантес, по воле случая получив должность личного секретаря посланника Папы, оказывается в Риме, в эпицентре «большой политики», как внутренней, так и внешней: идет жесткая многолетняя война двух миров — христианского и исламского.