В ленте использовались кадры из фильмов Сергея Эйзенштейна (« Дневник Глумова », « Стачка », « Броненосец «Потёмкин », « Октябрь », « Старое и новое », « Да здравствует Мексика », « Бежин луг », « Александр Невский », « Иван Грозный »); картин Дзиги Вертова (« Киноглаз », « Человек с киноаппаратом », « Три песни о Ленине ») и других режиссёров.
Кинокадры сопровождаются отрывками из произведений Верди, Вареза, Прокофьева, Стравинского, Шостаковича.