Хираи Казуя - молодой парень, который развозит газеты в маленькой деревеньку в префектуре Тоттори. Он рано потерял отца. Однажды что-то случается, и Хираи убегает из дома. Он проводит ночь в Йонаго и случайно встречается с Гикуе, которая работает на его мать уже долгое время. Хираи остаётся у неё на ночь. На следующий день Гикуе приводит домой парня по имени Сёдзи Иваи. Сёдзи был ранен бандитами, и теперь молодые люди вынуждены жить втроём...