В дореволюционные годы мастер Гариб, спасаясь от кровавой резни, выехал из Армении в один из городков Балканского побережья. Свойственный бойкому портовому городку дух предпринимательства овладел и Гарибом. Вместе со своим земляком Габриелем-ага он решил открыть таверну. Но случилась беда: ослеп маленький Карен, сын Гариба. На его лечение, которое оказалось безуспешным, Гариб истратил все свои деньги. Прошло несколько лет. Гариб мучился в бедности, а Габриел-ага богател. Свою дочь Сону он отправил в Парижскую консерваторию. Карен же, чтобы заработать гроши, пел в таверне Габриел-ага. Простые люди, моряки разных стран, с удовольствием слушали одарённого певца. Грустны были его песни. С нетерпением ждал Карен возвращения своей любимой Соны. Наконец она приехала. Девушка заявила отцу, что хочет выйти замуж за Карена. Габриел-ага не мог допустить, чтобы его дочь стала женой слепого музыканта...